Следователь Константин Логов всегда жил работой, избегая личных привязанностей. Начальство доверяет ему самые запутанные дела, и он раскрывает их с холодной точностью. Но сейчас Косте противостоит нечто иное. В районе творятся чудовищные преступления, и следы ведут к необъяснимому: то ли к человеку, то ли к зверю.
Местные шепчутся о свирепых русалках, охотящихся в ночи. А сам Логов с тревогой наблюдает за милой Оксаной. К ней он чувствует непрошибаемую симпатию, что лишь усложняет расследование. Загадка становится все темнее.