Полковник Николай Устюжанин, опытный контрразведчик и настоящий мастер боя, всегда был готов на всё ради выполнения задания. Однако после провала одной из операций и гибели товарища, его отстраняют от службы. Устюжанин убеждён, что в отделе работает предатель, и решает его выманить.
Он уезжает в глухую деревню к старому сослуживцу, где устраивается управляющим в лесное хозяйство. Но новая работа оказалась не менее опасной. Николаю сразу же пришлось столкнуться с контрабандистами, браконьерами и чёрными копателями. Он быстро узнаёт, что несколько его предшественников при загадочных обстоятельствах пропали или были убиты.